Лента рассказывает о жизни полузаброшенного морского военного городка, в котором в ожидании ушедших в море мужей живут страдающие от одиночества женщины.

После смерти отца, капитана дальнего плавания, Илька ещё больше сошёлся с мамой и старшей сестрой. Всё чаще он советуется с ними и читает свои стихи, смешно закрывая при этом глаза. Зоя, влюблённая в кусанта мореходного училища Юру Бориковского, дала ему посмотреть, с согласия брата, заветную тетрадь со стихами. Но уже на следующий день, Илька вынужден забрать её обратно, у оказавшегося подлецом Юры.

Окончив школу, трое друзей решают поступать в театральный институт. Каждый из них ради этого жертвует чем-то очень для себя дорогим.

Главный герой Клим Рощин — учёный, который изучает повадки волков. Но из-за прекращения финансирования его научная деятельность была остановлена и, чтобы прокормить семью, герой устраивается работать в полицию. Зная повадки зверей в дикой природе, герой понимает, что преступники ничем не отличаются от дикой стаи, они понимают лишь язык насилия и не идут на компромиссы. Используя своё «звериное» чутьё, герой охотится на самых опасных и жестоких убийц и преступников.