Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

Старый вор по имени «Барон» вместе с напарником грабят квартиру искусствоведа и похищают картину «Рембрандта». Вскоре «Барон» попадает в тюрьму. В тюрьме он поручает журналисту Андрею Серегину пишущего на криминальные темы забрать картину у своей женщины и вернуть её в «Эрмитаж». Серегин берется за расследование в одиночку. Расследование выводит его на более серьезное преступление и вскоре погибают близкие ему люди. Бандиты боясь что история с фальшивкой висящей в «Эрмитаже» может всплыть всеми силами стараются недопустить этого. Серегину остается идти до конца в своих поисках…

Экранизация одноимённого романа Михаила Булгакова. События разворачиваются в Москве в середине 1930-х годов, когда на Патриарших прудах появляется Воланд с малопонятной для простого советского человека целью. Вместе с появлением этого странного господина, в столице начинают приходить разные странные события.