Достигнув пенсионного возраста, следователь прокуратуры Мячиков оказался под угрозой увольнения. На его место претендует человек «сверху», которого старается протолкнуть начальство. С помощью своего друга - инженера Воробьёва, следователь-пенсионер собирается провернуть хитрый трюк - организовать преступление, а затем с блеском его «раскрыть», доказав свою профессиональную состоятельность.

У Жени Лукашина есть традиция: на кануне Нового года он с друзьями ходит в баню. Однажды друзья выпивают так много, что сажают Женю на самолёт Москва-Ленинград вместо одного из его друзей. Очнувшись, Евгений просыпается в своей квартире, только там он встречает незнакомую женщину. Протрезвев, Лукашин понимает, что оказался в совершенно другом городе, но ключ от его квартиры подошёл к двери девушки, живущей по тому же адресу, только в Ленинграде...

Со времени случайной встречи на новом году Жени Лукашина и Нади прошло уже тридцать лет, но они не остались вместе, и оба завели новые семьи. Надя родила дочь, а Женя – сына. Лукашин всё так же ходит в баню с друзьями, его брак оказался неудачным, но даже спустя годы, он не может забыть свою первую настоящую любовь. Друзья Жени накануне нового года подговаривают Костю сделать папе сюрприз, и поехать за Надей. Приехав в Петербург, Костя встретит там не только Надежду, но и её очаровательную дочь. Как поступит судьба с новыми героями, может ли история повториться?