Середина ХХ века, СССР, времена жесткой цензуры и серьёзных последствий для нарушителей указов партии и жестоких приговоров врагам народа. Четверо развесёлых студентов института искусств живут в загородном общежитии своего института, где развлекают себя мелкими шалостями и шутками над окружающими. Однажды по своему внутреннему радио на всё общежитие один из них объявляет голосом Левитана о том, что советское правительство постановило отменить цензуру и открыть границы для желающих выехать. Для них это был лишь очередной весёлый розыгрыш, но для ОГПУ это было настолько грубое нарушение, что последствия оказались самыми серьёзными.

Петербургский меценат Андрей Рокшин богат, умен, обаятелен, смел — с ним связана не одна женская судьба. Однако Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и, таким образом, получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве…

Решенный в жанре политического детектива, фильм рассказывает о широких связях криминального мира России с правоохранительными структурами и спецслужбами, коррумпированности правительственных чиновников самого высоко ранга.

Фильм рассказывает о случайном знакомстве двух молодых людей, Жени и Эли. Встретились они при трагических обстоятельствах — в траурной процессии во время прощания народа с Иосифом Сталиным в 1953-ем году в Москве. За короткое время, проведённое рядом, они многое узнают друг о друге. Но жизнь Эли обрывается, её внезапная и нелепая смерть в давке происходит на глазах у парня. Навеки оставив этот момент в своей памяти, Женя начинает новый этап своей жизни.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Лётчик Илья Бестужев получает повышение в звании. Новоиспечённому подполковнику дают задание сформировать свой полк на базе новых истребителей ЯК-3, чтобы выполнить опаснейшее из заданий.