Югра — обширная территория в Западной Сибири. Край, где идет добыча нефти. Здесь, на своей родине, после долгой разлуки встречаются старые друзья. Буровик и художник, пилот вертолета и крупный нефтяник — жизнь каждого сложилась по — разному. Единственное, что их объединяет, — память о детской дружбе и давняя мечта — пойти на плоту по Оби и найти Дерево Счастья. Но на пути их безмятежного путешествия встает серьезное препятствие. Случайно они узнают, что за спиной друга — нефтяника готовится заговор. Его партнер по бизнесу пытается нелегально вывезти и перепродать крупную партию нефти. Жизнь и честь друга в опасности. Друзья приходят на выручку товарищу и вступают в неравную схватку с криминальным бизнесом.

1942 год, в разгаре Сталинградская битва. В 100 километрах от города стоит маленькая деревушка Шишка. Сюда эвакуируют городских жителей, одним из которых оказывается паренёк Игорь. Его ровесник Иван, местный скотник, как и добрая половина мужского населения деревни, влюблён в красавицу Калю. Но девушке симпатичен опрятный и образованный парень из города, что очень ранит молодое сердце Вани. В поисках корма для своих подопечных Иван отправляется в степь, прихватив с собой Игоря. Здесь они натыкаются на немецкого солдата.

Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью.Большая часть немногочисленного мужского населения тайно влюблена в местную красавицу Калю, в том числе молодой деревенский скотник Ваня Мельников и приехавший в эвакуацию городской паренек Игорь. Однажды Ваня в поисках корма для своих питомцев идет в степь и берет с собой Игоря. Он уверен, что у него будет возможность доказать сопернику свое право на любовь к Кале. Но в степи ребята встречают немца. Немец стреляет в Игоря. А потом Иван и немецкий солдат спасают раненого.