Тайный информатор полиции Батко относится к своей работе с полной ответственностью и усердием, но его увольняют. Батко не может это оставить просто так. Он обладает огромным опытом в этой работе и отлично знает систему изнутри. Уволенный агент в состоянии построить свою сеть тайных информаторов.

Идёт вторая мировая война, насилие захлестнуло Европу, евреи подвергаются преследованию и уничтожению. На этом фоне двое мужчин ведут борьбу за душу и хрупкое тело романтичной актрисы Суламифь.

Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III.Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы янычары. Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.