По пути к родителям, растяпа аист выронил малышку над дремучим лесом, в котором живут сказочные персонажи: Баба-Яга, Кощей, Кикимора, Водяной и Леший. Так начинаются весёлые приключения маленькой девочки, попавшей на воспитание к героям русских сказок, которые заботятся о ней, несмотря на свой «отрицательный" статус».

Веселый фантастический фильм о приключениях мальчика-двоечника, попавшего с помощью машины времени в доисторическую эпоху.