Хан одного из монгольских кланов Есугей погибает от отравления. По обычаю ханом должен стать его сын Темуджин, но мальчику всего 9 лет, так что власть силой забирает его дядя Таргутай. Темуджина ждёт казнь, от которой он сбегает и прячется в степи. Когда Темуждин подрастёт и окрепнет, он вернётся отомстить за отца, а заодно наведёт порядок во всей Монголии. Ему предстоит преодолеть много трудностей, но именно в таких условиях закалял свой характер будущий правитель половины мира - Чингисхан.

1967 год. Столичный пекинский студент Чэнь Чжень отправляется жить во Внутреннюю Монголию, где селится в племени пастухов-кочевников. Как-то раз парень находит крохотного ещё волчонка и решает взять его к себе. Одновременно с этим китайское правительство решает истребить возросшую популяцию волков, и герой становится перед выбором - подарить свободу или же убить своего любимца.