О провале опытного английского разведчика, действовавшего в 1918 году на территории Туркестана.

Конец 20-х годов. В район Каракумской пустыни для поиска нефти приезжает молодой инженер-нефтяник Овез Емудов. Отсутствие в бесплодных степях питьевой воды, необходимой техники и рабочих кадров, открытый саботаж сотрудников треста во главе с ярым врагом советской власти Мухортовым — с этими, вполне предсказуемыми обстоятельствами, начальнику разведывательного участка предстоит бороться практически одному…

Проводив мужа на войну и оставшись с детьми, Джамал берет на себя заботы о колхозной отаре. Безуспешно пытается ухаживать за женщиной местный мошенник Клыч. Вернувшийся с войны инвалидом Назар верит грязным слухам, распускаемым Клычем, и супруги расстаются. Спустя время они вновь встречаются и понимают, что не должны разлучаться. Но пока живет рядом Клыч, их счастью не бывать…

Летом 1918 года обстановка в Закаспии была особенно сложной. Меньшевистское правительство во главе с Фунтиковым захватило власть. Лишь город-крепость Кушка остается советским. Гарнизон перешел на сторону большевиков. В крепости сосредоточены большие запасы оружия и снарядов, что особенно привлекает меньшевиков и помогающих им англичан. Командующий гарнизоном бывший царский генерал Востросаблин решает не сдавать крепость. Для этого он вместе с комиссаром Моргуновым разрабатывает план обороны. Белый полковник Зыков при поддержке басмачей и англичан надеется взять Кушку. Но жесткое противостояние сторон заканчивается победой защитников крепости.

На фронте Хештек, лучший дутарист и певец села, был летчиком. Тяжелое ранение и контузия отняли у него память. Вернувшись в родное село, герой не узнает близких, односельчан. Молчит его дутар. Всякий раз в его сознании дивный звук струн превращается в оглушительный визг пикирующего бомбардировщика. Пройдет немного времени — и любовь жены Патмы, забота близких и почитателей его музыкального таланта возродят в нем дар акына.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…

Пятнадцатилетняя Айна переживает первые трудности. Впервые она почувствовала себя одинокой и незащищенной. Отец после развода уехал, мать пытается устроить свою личную жизнь. Единственный верный друг — дедушка — умирает на руках Айны. За неудобный характер — желание докопаться до сути правых и неправых поступков — девочку прозвали бешеной. Айне, нетерпящей лжи, трудно и в школе, и дома. Но она сильная, потому что имеет свои понятия о счастливой жизни.