Изменив жизнь трёх подростков 15 лет назад, дьявол решает продолжить испытание на устойчивость к искушениям. В обличье мужчины с именем Герман, он собственной персоной является одному из трех друзей - художнику Максиму, который в прошлом с дьявольской помощью получил любимую девушку и богатство. В этот раз искуситель предлагает Максиму исполнить три желания, но с условием - его враг получит то же, но вдвое больше. Ситуация не простая, так как враг - лучший друг детства.