Успешный бизнесмен Риота одержим деньгами. Всё, что есть у него и его семьи - досталось упорным трудом, и ничто не может помешать ему достичь его целей. Но однажды в их доме раздаётся звонок, который приносит ошеломляющую новость - их сын, которого они любили и растили шесть последних лет, на самом деле не их сын. В роддоме перепутали малышей, их родной сын воспитывается в другой семье. Деньги и успех уходят на второй план, Риота должен найти ответы на трудные вопросы.

Продолжение приключений Кеншина Химуры, который, став бродягой после революции, находит приют в додзё кендо Каору Камии. На этот раз ему предстоит сразиться с воплощением зла Шишио Макото, который во время войны пошёл по стопам Кеншина, став наёмным убийцей, но только ему это приносило невыразимое удовольствие. И вот спустя несколько лет Шишио решает собрать армию таких же безумных убийц, чтобы свергнуть правительство Мэйдзи, которое в конце революции, посчитав его слишком опасным, попыталось его убить. Кеншин, чувствуя за это некоторую ответственность и понимая, что он не может закрыть глаза на преступления Шишио, снова отправляется в путь, чтобы остановить злодея.

Чтобы свергнуть ненавистное правительство Мейдзи и ввергнуть Японию в хаос, Шишио Макото направляет свой броненосец к берегам Токио. Кеншин Химура, понимая, что он недостаточно силён, направляется к своему учителю, чтобы познать предельную технику и окончить обучение, которое он не завершил, приняв когда-то решение уйти сражаться на гражданскую войну. Мастер настроен скептически, он не уверен, что у его никудышного ученика хватит сил справиться с Шишио Макото, который ни перед чем не остановится. Сможет ли Кеншин остановить Шишио, не нарушив своей клятвы не отнимать жизнь?

Чтобы доказать свою невиновность в совершении ряда преступлений, прокурор вынужден скрываться от полиции, попутно ища доказательства своей невиновности.

Совершается дерзкое убийство. Власти хватают преступника и отправляют его под суд. Обвиняемого зовут Мисуми, и ранее он уже убивал человека, поэтому теперь ему грозит высшая мера наказания — смертная казнь. Сторону защиты возглавляет молодой адвокат Сигэмори, который несмотря на признание своей вины подзащитного, пытается найти в деле обстоятельства, способные смягчить наказание. И чем больше юрист погружается в суть дела, тем больше вопросов у него возникает. Показания супруги и дочери жертвы состоят из одних недомолвок, а общение с обвиняемым заставляет адвоката симпатизировать ему. Через некоторое время Сигэмори решает, что Мисуми не является убийцей.

Маленький Кун страдает от одиночества, когда у него появляется сестрёнка и всё внимание родителей достаётся ей. Мучаясь от ревности он прячется на заднем дворе дома, где растёт волшебное дерево. Благодаря чарам таинственного растения, мальчик оказывается в фантастическом мире, где переплелись все времена.