Родители Якоба и Мари бедны, есть в доме нечего, топить печь тоже нечем. Однажды отец отводит уже не маленьких детей в глухой лес и бросает их там, оставив записку с адресом их дяди, живущего в Испании. Наступает зима, Якоб и Мари отправляются в долгий путь на юг, а заодно и во взрослую жизнь. Их ждёт внешний мир, полный неожиданностей.

Брандт, прожив полвека, так и не научился ни читать, ни писать. Его жена Кит озвучивает ему титры во время просмотра вестернов, и однажды ей это окончательно надоедает. Она нанимает мужу молодую учительницу Лену. Однако Брандт обращает внимание не столько на изучаемый предмет, сколько на красоту Лены. Заметив это, Кит, вместо того, чтобы привести мужа в чувство, притворяется его сестрой. Ничего не подозревающая Лена начинает флиртовать со своим немолодым учеником. А причиной странного поведения Кит становится тот факт, что ей очень хочется ребёнка, но она бесплодна. В её голове созрел необычный план, как можно заиметь ребёнка.