Театральный драматург Мартин пишет сценарий для новой пьесы. Ей начинают являться странные сны, в которых за ней кто-то следит. Вскоре у неё развивается паранойя и ей начинает казаться, что кто-то намерен её убить.

Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.

Стивен Эллиот в прошлом известный писатель, но сейчас его дела обстоят не лучшим образом. Он перестал быть успешным, злоупотребляет алкоголем, а в семье у него разлад. Проблем добавляет ещё и то, что его обвиняют в убийстве жены программиста Ханса Райзера. Герой изо всех сил старается доказать, что он не виновен, но все факты говорят обратное. Его единственным свидетелем становится Шон Стерджон, который уже запятнал себя в прошлом, и вряд ли теперь он сможет помочь Стивену оправдать себя в этом деле.