1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел — Хосе Рауль Капабланка. Его появление в советской Москве в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение дальнейшую дипломатическую карьеру Капабланки…

Мерседес даёт частные уроки музыки, мечтая о возвращении мужа Рамиро, который давно эмигрировал в Америку, хотя продолжает писать и отправлять чеки каждый месяц. Спокойная и размеренная жизнь женщины летит кувырком, когда её повзрослевшие дети приходят к выводу, что для них наступила пора самостоятельных решений.