Фильм рассказывает о ранних годах Ян Лучаня, который в будущем станет основателем стиля Тай-Цзы. Мастер должен защитить деревню от армии иноземцев, вооруженных странной техникой. Деревня встала на пути технического прогресса, её жителям во главе с Ян Лучанем придётся применить все навыки, приобретённые за годы тренировок.

По совету своей матери молодой Ян Лучань едет в деревню Чэнь, чтобы научиться секретам боевых искусств. Но жители деревни всячески демонстрируют ему, что не рады его видеть. Здесь все владеют искусством Тай-Цзы, но не спешат научить этому гостя. Однако есть один неприглядный бедняк, который видит в неуклюжем Ян Лучане нераскрытый потенциал и тайно обучает его. Пройдет время, и жители деревни поймут, что ошибались насчет незваного гостя.