События фильма разворачиваются в Советском Союзе в 1943 году. Полковника Вишневецкого, который в прошлом был спортсменом, освобождают из мест лишения свободы. Правительство даёт ему задание. Суть заключалась в подготовке отряда диверсантов, состоящего из детей-сирот и малолетних преступников. Тренировка новоиспеченных диверсантов будет осуществляться на сверхсекретной базе в горах Казахстана. В роли тренеров выступят друзья полковника, специально выпущенные из тюрьмы для выполнения сего задания. Команду направляют в Карпасткие горы, чтобы взорвать немецкий военный склад.

В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи.Неожиданно на глазах у Мишки Джона убивают. И не задумываясь, выстрелив в убийцу, Мишка становится убийцей сам. Кем он окажется, вернувшись из тюрьмы в новую страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?