Лоранс - мужчина средних лет, преподаёт в колледже, пишет книгу, любит свою подругу Фред. Но изнутри его терзает желание быть женщиной. Наступает момент, когда он больше не может держать это в себе. Его семья, подруга, руководство колледжа - все пытаются противостоять этому, но Лоуренс уже сделал свой выбор.

Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни…