Завершение трилогии, начатой фильмами «Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна». После капитуляци Германии советский разведчик Крылов, внедряется в шпионскую организацию Гелена.Проявляя незаурядное мужество, он пытается сорвать планы организаторов новых диверсий.

Картина снята по мотивам произведений М. Горького. В основе — несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.

Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из героев фильма — Гена, который взялся с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, сорокалетнему холостяку.В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации, и он сам находит выход их положения…