Мужа Полины, матери шестерых детей, убили во время побега из тюрьмы. Талантливый организатор, она создает семейный фольклорный ансамбль, но вскоре понимает, что много денег не заработать, да и детей жалко. В поисках лучшей доли, отчаявшаяся, мать принимает решение угнать самолёт, выполняющий внутренний рейс, за границу… Через 15 лет, выйдя из тюрьмы, она пытается собрать всех сыновей вместе. Фильм основан на реальных событиях, получивших широкий общественный резонанс в советское время.

В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш… Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш…

Подростка из пограничного приморского поселка Ромку Марченко, как хорошего пловца, приглашают в качестве дублера исполнителя главной роли. В первый съемочный день, Ромка замечает на пляже след нарушителя границы и сообщает об этом на заставу…

1918 год. После смерти матери отец решает отвезти детей в Москву к дальней родственнице. По дороге ребята переживают налет белогвардейской банды на поезд, гибель отца, знакомятся с беспризорником Яшкой, который везет Ленину план — как в один день уничтожить всех буржуев и всю контру. Мальчики приобщаются к революционным событиям, а впереди — Москва, случайная встреча и разговор с Лениным и Дзержинским, борьба с контрреволюцией…