Документальный фильм о городе Тультепек в Мексике, знаменитый тем, что здесь производят фейерверки, а также проходят самые грандиозные пиротехнические фестивали, отличающиеся абсолютной красотой и широтой размаха.

Бруклинский подросток сбегает от своего отца, находящегося при смерти, к своим безрассудным товарищам и сексу за деньги со взрослыми мужчинами. Также в это время он знакомится с девушкой, к которой начинает испытывать чувства.

Фильм рассказывает о жизни трёх друзей, Мэнни, Джоэла и Джоны, их проблемах и переживаниях.