Автобиографическая история чилийского художника и режиссёра Алехандро Ходоровски, который в молодые годы освободил себя от всех ограничений и от своей семьи, чтобы иметь возможность вращаться в богемных кругах художников Чили 1940-х годов. Многие из его знакомых тех лет впоследствии были названы титанами латиноамериканской литературы. Автор фильма находит вдохновение в красоте самого существования, подлинно и свободно исследуя жизнь.

Луиджи делает последнюю попытку спасти свой театр и свою репутацию. Всего за одну ночь он должен найти дрессированную обезьяну, чтобы задействовать её в постановке и выполнить свои обещания.