Мигель и Эмилио - соседи по комнате в доме престарелых. Последний этаж дома отведён для "безнадёжных", и Эмилио светит невесёлая участь стать обитателем этого последнего этажа, потому что у него начальная стадия болезни Альцгеймера. Но Мигель и товарищи придумывают план, как помочь Эмилио избежать отправки на верхний этаж. Осуществление этого плана наполняет их жизнь новым смыслом, и замкнутый мир дома престарелых начинает играть для них новыми красками.

Мультфильм рассказывает как проходили съёмки Луисом Бунюэлем документального фильма «Лас-Урдес, земля без хлеба». История создания этого фильма уникальна тем, что она спонсировалась на деньги, которые выиграли в лотерее.