События происходят в одном из крупнейших городов ЮАР Кейптауне. Али - чернокожий полицейский, коренной Зулу. Брайан - его белый напарник, ведущий сомнительный образ жизни, на на 100% выкладывающийся на работе. Расследуя жестокое убийство молодой девушки, напарники выходят на банду наркоторговцев. Однако это не рядовое расследование - здесь замешаны куда более серьёзные события из прошлого.

У родных сестёр Урсулы и Гудрун Брангвен сложные взаимоотношения. Героиням приходится нелегко, они вынуждены постоянно бороться со своими желаниями и страстями.

В центре пустыни Мохаве стоит одинокая телефонная будка. Изрисованная граффити и изрешеченная пулями, но все же функционирующая. Ежедневно сюда приезжают люди, чтобы ответить на случайный звонок, соединяющий их с кем-то на другим конце провода. Это история людей, каждых со своей историей, не оставляющих надежды дозвониться в никуда…