Не так, как хотелось бы, складывается новогодний вечер у молодой женщины: назначенное свидание не состоялось, а впереди — целая ночь. Случайно в ее доме появляется незнакомец. Добрый принц увозит ее далеко к морю, и повторяется сюжет рождественской сказки. Но вот героиня снова одна, хотя еще и во власти воспоминаний о прошедшем дне.

Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс в горы: отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя груз с самого начала показался Антону весьма подозрительным, он все же дает свое согласие.По дороге герой попадает в аварию, одна из банок от сильного удара дает трещину, и тут-то таксист понимает, что везет наркотики. Преступники, догадавшись, что ему известно содержимое груза, предлагают войти в долю. Антон отказывается, и его начинают шантажировать.

Преуспевающий бизнесмен собирает у себя на даче одноклассников, некоторые из которых не виделись двадцать лет. Оказывается, что юношеские конфликты не остались в далеком прошлом. Вспыхнув с новой силой, они приводят к трагедии: один из гостей погибает. Что это? Убийство или несчастный случай. Герои фильма пытаются разгадать эту загадку, а тем временем, за первой смертью следуют другие…