Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.

Джеймс Ален по кличке «Зверь» отбывает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Многие считают его самым жестоким и свирепым преступником, многие его уважают, но, тем не менее, ему приходится бороться за собственную жизнь каждый день. А теперь ему придётся сражаться ещё и за нечто большее — за свою семью. Чтобы заставить «Зверя» участвовать в подпольных нелегальных боях на зоне, тюремный заправила Касада, жестокий и беспринципный, подставляет на воле младшего сына Джеймса, и теперь того обвиняют в убийстве. Джеймс в ярости, он вынужден пойти на условия Касады, чтоб сохранить своему сыну свободу. Но Касаде рано торжествовать, ведь «Зверь» не из тех, кто легко прощает такое…