Где-то далеко на Ближнем Востоке идёт война, о которой жители США слышат только из новостей. Здесь жизнь течёт своим чередом, люди радуются жизни и смотрят в будущее с надеждой, любят и ревнуют. Но вот, однажды, одна из воюющий сторон применяет бактериологическое оружие. Облако смерти распространяется по миру и доходит до Америки. Мирная жизнь быстро превращается в борьбу за выживание, когда на счету каждый вдох.

Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.