Строительство в центре Москвы приводит к казалось бы незначительному дефекту в одном из тоннелей между станциями метро. Однако даже малейшее разрушение иногда может привести к катастрофе. В трещину тоннеля начала поступать вода из Москвы-реки, и через некоторое время она потоком хлынула в тоннель. Обрушения в подземке могут привести к разрушению самого города. На фоне катастрофы разворачивается личная трагедия врача Андрея Гарина, который пытается спасти не только жизни, но и свою разваливающуюся семью.

Фильм создан по мотивам русских сказок. Иван-царевич влюблён в волшебницу Марью, его старшие братья строят ему козни, но благородный и храбрый герой преодолевает все преграды на пути к приключениям и подвигам.

Действие происходит на территории Российской империи в конце XIX века. Поезд едет по маршруту Петербург-Москва, в спецвагоне находится генерал-адъютант Храпов - министр царского правительства. На станции Клин в поезд садится человек, подходящий под словесное описание статского советника Эраста Фандорина - человека отвечающего за безопасность Храпова. Посетителя пропускают к генералу, но через какое-то время обнаруживается что Храпов мёртв, а убийца сбежал в окно. Рукоятка оставленного кинжала помечена двумя буквами «БГ». Эта аббревиатура принадлежит «Боевой Группе», террористической организации ведущей свою работу в Москве и Петербурге. После этого дерзкого преступления, обязательно последует отставка Долгоруцкого - московского генерал-губернатора. Губернатор просит Фандорина найти преступников. Статский советник начинает свою работу и даже задерживает члена «БГ», но неожиданно из Петербурга прибывает генерал князь Пожарский, чей приезд вносит свои коррективы в ход расследования. Новые события совершенно сбивают с толку Фандорина...

Отец Дины, уездный врач, загадочно исчезает. После этого события Дину по ночам посещает призрак предсказывающий несчастье односельчанам. Дина пытается предостеречь беду, но ей не верят…