Кортес Картель - опаснейший преступник, на счету которого жизни более 70 полицейских. Однажды и он не смог уйти от рук правосудия, и вот он уже едет в бронированном фургоне под неусыпным контролем агентов ФБР к месту своего заключения. Однако, как выясняется, в рядах ФБР тоже можно найти "своего" человека, который поможет бежать. Теперь у парочки только одна надежда на свободу - маленький городок у каньона, где проходит граница с Мексикой.

Сон У — хладнокровный перфекционист, управляющий дорогим рестораном. Он настолько мастерски справляется с работой, что заслужил безграничное доверие босса своей банды, мистера Кана.У мистера Кана есть проблема — похоже, его юная подружка Хи Су встречается с кем-то на стороне, довериться в этом деликатном деле Кан может лишь Сон У, приказывая ему убить девчонку, если подозрения окажутся правдой. Через несколько дней слежки Сон У застает ее с любовником, но к своему собственному удивлению нарушает приказ и отпускает голубков; эта роковая слабость ввергает банду в необратимую войну.

События фильма разворачиваются в эпоху династии Чосон. Главный герой картины нашел книгу с эротическими иллюстрациями. Немного подумав, он решает производить такие книги самостоятельно.

В этом мире, в глубине темного леса, где мы однажды можем совершенно случайно оказаться существует одно очень необычное место. И кажется, что все сущное берет свое начало в этом тёмном густом лесу… В него совсем несложно попасть, но очень сложно выйти…

Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.