Генри Олдфилд, панически боящийся овец и проходящий курс лечения, возвращается на ферму своего отца, чтобы продать дело своему старшему брату Ангусу. Он не знает, что на ферме происходит нечто оооочень страшное: Ангус безрассудно запустил программу генной инженерии.Когда два ярых поборника защиты окружающей среды — не ведая что творят — выпускают мутанта-ягненка из лаборатории Ангуса на ферму, тысячи овец превращаются в кровожадных хищников. Вместе с помощником на ферме Такером и новоприбывшей девушкой Экспириенс Генри оказывается в самом сердце фермы как раз в то время, когда его самый страшный ночной кошмар становится явью.Пробивая себе путь к безопасному месту, отважная троица обнаруживает, что худшее впереди: оказывается, что один укус инфицированной овцы странным и тревожным образом влияет на укушенных…

1957 год. На острове Суматра живёт необычная обезьяна. Она кусает тех кому суждено умереть или тех, кого она хотела бы не видеть среди живых. Спустя много лет именно это обезьяна кусает злобную маму молодого человека, из-за которого он не может спокойно встречаться с любимой. Последствия укуса необратимы. Постепенно люди начинают превращаться в зомби.

Вторая мировая война. Джеймса призывают на службу в армию, а в это время его жена теряет ребёнка при родах и сильно переживает по этому поводу. Тогда Джеймс оставляет часть и отправляется домой, чтобы помочь поддержать свою любимую. Но его отлучка задерживается, и из обычного нарушителя порядка несения службы он становится дезертиром для своей страны.