1930 год. Существует легенда, что на Острове Черепа живёт огромная горилла по кличке Конг. Режиссёр Карл Дэнхэм решает отправиться туда вместе со всей съёмочной группой и снять, наконец, свой шедевр. Однако никто не ожидал, что на острове они действительно встретят Конга и не только его...

Кукольное шоу. Сначала оно было милое, затем шоу стало цинично высмеивать жизнь обычных людей и телевизионных знаменитостей. История закулисья самого эксцентричного шоу в мире. Здесь ёж влюбляется в юную собачку, а жуткая крыса снимает порно в подвальной студии.