Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя «Иными». Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. Они берум свою силу у людей. Тёмные — тёмную, Светлые — светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани... И поэтому был заключён Великий Договор между Светлыми и Тёмными. Но Иные не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Тёмных, а Тёмными, наоборот, следящий за Светлыми.

Генерал КГБ Иван Иванович должен любой ценой удержать молодого гения Игоря от эмиграции в США. Для этой цели он применяет новейшее сексуальное оружие — пистолет системы Амур, делающий мужчин сексуальными террористами, этакими супербабниками, не пропускающими ни одной юбки.

Фотограф Гейб его ассистентка Энни, и их босс нанимают корабль для проведения фото-сессии в открытом море. Но Гейб не подозревает, что его друг оказался предателем и заманил его в ловушку, а модели, занятые в съёмках, на самом деле специализируются на контрабанде оружия. Дин хочет продать нелегальный груз экипажу южноафриканской подводной лодки. Но вскоре все начинает идти не по плану…

Театральная постановка по одноимённой пьесе А. С. Грибоедова.