Верный друг Князя Киевского, конь-полководец Гай Юлий Цезарь поможет раскрыть заговор коварных бояр, задумавших избавиться от князя и прибрать власть к своим загребущим рукам. Однако, помочь героическому жеребцу некому. Горыныч взял отпуск, войско на учениях, богатыри отправились ловить разбойника Потаню. Разоблачать заговорщиков и спасать князя Юлию придётся в одиночку.

Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец попадают на остров за семью морями, где им придётся столкнуться с жутким Гомума. Всё это задумала Баба Яга, чтобы на пару с купцом Колываном захватить власть в Киеве. Но конь Юлий и жёны богатырей не дадут случится такому произволу в отсутствии самих богатырей.

В тридевятом царстве все с нетерпением ждут ежегодного всесказочного конкурса песни, который пройдет в Трисемнадцатом царстве. Царь решил, что на конкурсе царство будет представлять Кот-учёный, так как он обладает лучшими вокальными данными. На конкурсе Кота сопровождают Иван, Василиса, Серый Волк и сам Царь-батюшка.

В семьях у богатырей происходят сплошные неурядицы. Герои решают как-то развеяться, для этого они отправляются в Китай, чтобы добыть зуб дракона, символ силы и мудрости. В то же самое время князь Киевский отправляется за сокровищами морского царя, он надеется тем самым пополнить казну. Вот только у морского царя свои планы. Он решает жениться, а для реализации своего плана злодей решает потопить Киев. Что же теперь делать? Что и кто поможет героям?

Под новый год, когда Князь готовит к произнесению свою торжественную речь, а конь Юлий занят распаковыванием подарков и за приготовлением праздничного стола, богатыри отправляются наведать Алёшу, где встречают интересного товарища, назвавшимся Дурило. Этот странный персонаж оказывается никому не нужным тринадцатым месяцем, у которого есть мечта стать самым главным месяцем в году. Для этого он переодевается в Деда Мороза, показывает доверчивому Алёше несколько фокусов, дружится с богатырями и отправляется в Египет, где при помощи пирамид, заклинания и древнего огня пытается осуществить желаемое. Однако на его пути встают не только русские богатыри, но и их супруги, Князь с Юлией, а также Змей Горыныч, Дед Мороз и сама принцесса Нефертити!