Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

Они всю жизнь были лучшими друзьями. Они оба работают секретными агентами. Но как известно от любви до ненависти - один шаг. Этот шаг им помогла сделать девушка, в которую они оба безумно влюбились.

Джим Беннет преподает в колледже и неплохо пишет, однако мало кто может заподозрить в нём заядлого игрока, в которого Джим превращается с наступлением ночи. Однажды, он ставит на рулетку всё, что у него есть и проигрывает. Сумма долга весьма опасному человеку так велика, что от отчаяния Джим обращается за помощью к ещё более опасному представителю криминала. А дальше - как повезёт.