Во время побега от полиции после неудачной попытки спрятать наркотики, Майк Росс случайно попадает в офис одного из лучших адвокатов Нью-Йорка. Отчисленный из колледжа, но обладающий фотографической памятью и умением выпутываться из любых ситуаций, Майк выдаёт себя за выпускника Гарварда и получает работу юриста...

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

У Джерри Флетчера мания преследования, он везде видит заговоры. Однажды он знакомится с прокурором, которая обратилась к нему по одному делу. По началу Элис считает его сумасшедшим, однако вскоре одна из его безумных теорий начинает оживать на глазах. Оказывается Джерри владеет информацией, которую многие хотели бы похоронить вместе с ним. Теперь под угрозу вместе с ним попала и Элис...