Бывший заключённый Джо неожиданно для себя становится жизненным ориентиром для Гари Джонса - 15-летнего мальчика из семьи бездомных. Его отец всегда пьян, а вместе с Джо мальчик пытается построить свою жизнь в маленьком городке штата Миссисипи.

Героиня фильма пытается эмигрировать из Польши в США. На пути к заветном берегу становится известно, что её сестра смертельно больна. Чтобы заработать на лекарства для больной сестры, женщина занимается проституцией. Когда они прибывают в Нью-Йорк, местный сутенёр склоняет её продолжить торговлю телом. Единственным спасением кажется двоюродный брат сутенёра - маг, который влюбляется в героиню.

В небольшом американском городке пропали трое восьмилетних мальчиков. Через некоторое время их нашли связанными и убитыми. Город быстро наполнился слухами о сатанинском культе и ритуальных убийствах. Полиция и граждане уверены, что тройное убийство совершили трое подростков, которые носят длинные чёрные волосы, черную одежду и слушают "сатанинскую" музыку. Однако сами подростки полностью отрицают свою причастность к страшному преступлению. На их защиту встаёт лишь один человек - адвокат Рон Лакс.