Джейк первый день работает в полиции Лос-Анджелеса в отделе по борьбе с наркотиками. новичка определили в напарники к невероятно опытному Алонзо. Однако практически сразу Джейк узнаёт от своего наставника, что законными методами бороться с нарколдилерами практически невозможно. Поэтому Алонзо создал свою систему для разоблачения преступников.

После захвата грузовика в Нью-Йорке, полиция задерживает пятерых подозреваемых для допроса. Они бандиты, но никто не виновен в этом преступлении. Позже преступники узнают, что международный криминальный авторитет Кайзер Соза планирует объединить их для крупного дела.

Основная работа Винсента и Джулса - "разбираться" с должниками своего криминального босса. Фильм объединяет три истории. В первой Винсент присматривает за женой босса Мией и спасает её от передозировки наркотиков. Вторая история рассказывает о боксёре, который не сдал бой как было условлено и теперь пытается избежать наказания. Третья история — о паре неудачливых грабителей — Пампкине и Хани Бани, которые пытаются ограбить кафе, в котором сидят Джулс и Винсент.