Высоко в Альпах затерялся отрезанный от остального мира городок, где нашли своё пристанище бродяги и обездоленные. Всем здесь заправляет семейство Бреннеров, никто не смеет перечить жестокому отцу и шести его сыновьям. Пользуясь неограниченной властью эти жестокие правители чинили настоящий беспредел. Но вот в городе появляется незнакомец и просит предоставить ему возможность перезимовать. Он не похож ни на одного жителя этого городка, никто не знает истинных целей его прибытия. Но вскоре все начинают понимать, что оказался он здесь не случайно.

Майк Клингенберг — неудачник, ведь единственного первая красавица класса не пригласила его на свой день рождения. Пока парень предаётся отчаянию, к нему за парту подсаживают новичка, по виду такого же неудачника. Андрей Чичачов, так зовут нового соседа Майка, не считает себя таким уж плохим парнем, он открыт для общения, и первым, с кем он захотел подружиться, становится Майк. Однажды вечером он неожиданно появляется у дома Майка на машине и предлагает отправиться в путешествие в странное место Валахию навестить его дедушку. Эта поездка навсегда изменит их жизни.