Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Мечта Олив - победа на конкурсе "Маленькая мисс Счастье". Её семья тоже хочет, чтобы она победила, по из-за собственных проблем и причуд не сильно помогает ей в осуществлении мечты. Однако в решающий момент вся семья отважилась на путешествие в далёкую Калифорнию, где должен пройти конкурс "Маленькая мисс Счастье".

В день рождения Джеймса Кирка его отец погибает в последней битве против загадочного отряда пришельцев. Он искал командора Спока, который в тот момент был ещё ребёнком и жил на планете Вулкан, презираемый соседями за свою получеловеческую природу. Двадцать лет спустя Кирк стал молодым бунтарём, пытающимся проявить себя на корабле Старфлит, несмотря на напряжённые отношения со своим наставником командором Споком. Неожиданно на Вулкане происходит катастрофа, и легендарный военный корабль "Энтерпрайз" набрал команду молодых кадетов для отправки на пострадавшую планету. Кирк вошёл в число избранных...

1944 год. Против Гитлера был создан тайный заговор, согласно которому полковник Клаус фон Штауффенберг должен был уничтожить диктатора. Пронести бомбу ему удалось, однако взрыв лишь ранил фюрера.