Где-то глубоко внутри Чип надеется на то, что сможет добиться успеха в своей стезе. Герой отправляется во Францию, побросав все свои дела, чтобы поступить в специализированную цирковую школу. Языковой барьер и отсутствие денег не останавливают мужчину. Однако эта затея терпит крах.

У Чипа Баскетса есть необычная мечта: он хочет стать клоуном. Но после того, как герой потерпел неудачу в Париже, он возвращается домой. А это значит, что теперь ему придётся соперничать со своими братьями и сёстрами, и, кроме этого, встретиться со своим прошлым лицом к лицу.

12-летняя девочка Хейди живёт со своей умственно отсталой матерью, у которой в словарном запасе всего 22 слова. Сочувствующая соседка Бернадетт помогает им выжить, окружая их теплом и заботой. Но однажды Хейди слышит из уст своей матери новое слово, и с этого момента она решает пуститься в путешествие, чтобы узнать больше о прошлом матери.

После провала в престижном французском колледже клоунады Чип не сдаётся, а продолжает следовать за своей мечтой. Герой хочет стать профессиональным клоуном.