Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка — оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь им. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу и расставаться с привычным образом жизни. Чтобы сохранить свои правила и законы, им нужно избавиться от мальчика. Тимоти грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами…

Ричард везёт своих детей и новую жену Синтию в Нью-Джерси. Глава семьи хочет устроить семейный отдых на природе. Чтобы отдалиться от шумной молодежи, отдыхающей в лесном кемпинге, Ричард уводит свою семью в глубь. Они разбивают лагерь на сосновой пустоши, где он в детстве останавливался со своим отцом. Есть легенда, что в этих местах водится Дьявол Джерси, и Ричард с детства верит в это. Вокруг начинают происходить странные события и мирный семейный поход превращается в кошмар.

Когда заходит солнце, их рабочий день только начинается. Они одевают прекрасно сшитые костюмы, изысканные галстуки, элегантные шляпы и исчезают во тьме. Далее их путь лежит к ночным клубам, где они проводят большую часть своего времени.Там, вальяжно расположившись где-нибудь в баре со стаканчиками виски в руке, они спокойно наблюдают за сценой, где один за другим начинают появляться их нынешние и будущие клиенты. Эти люди безошибочно определяют потенциал и возможности «зеленого», жаждущего славы новичка, на котором можно будет когда-нибудь неплохо заработать; и внимательно следят за выступлениями своих подопечных. Такая у них работа: работа артистического агента, хладнокровного охотника за талантами… Уилли Уолтерс — профессионал высшей пробы.Он уже двадцать три года в шоу-бизнесе, о котором знает абсолютно все. У Уилли собственное артистическое агентство, где вместе с ним работает его сын Стюарт. Но вся беда заключается в том, что отец и сын никак не могут поладить.

Том и Джерри работают автомобильными дилерами, а в свободное время принимают заказы на убийства. Том — маститый профи, Джерри — неопытный новичок в этом криминальном бизнесе. Но когда учитель и ученик меняются местами, начинается настоящий юмор в черных красках, почти гротеск.