Молодой режиссёр Сюдзи ради финансирования собственных фильмов связался через брата с мафией. Однако вскоре брат не смог расплатиться с якудза, и его убивают, а долги спрашивают с Сюдзи. Расплата была жестокой. Сюдзи соглашается работать живой «грушей» за деньги.

Такуя Хидака и Китахара Сатцуки понимают, что испытывают друг к другу нежные чувства, и начинают встречаться как влюбленная пара. Все у них замечательно, они постоянно вместе, и даже в школу приезжают сидя вдвоем на одном велосипеде. Но у Хидаки был один секрет, которым он поделился с Сатцуки, и из-за этого их отношения дали трещину. Отчаявшаяся Сатцуки решает начать встречаться с другим парнем…

Жизнь у Сатико никак не складывается — пытается покончить с собой ее мать, девушка никак не может найти общего языка с одноклассниками, бросает школу. Не зная, чем себя занять, Сатико слоняется по улицам с новыми приятелями — Такао и Кюдзо. Но Такао вдруг исчезает, попав в какую-то историю, и девушке ничего не остается, как вернуться в школу. Но проблемы Сатико на этом не заканчиваются.

Молодёжная рок-группа работала на одной из площадей Осаки, когда какой-то посторонний парень решил броситься на сцену, захватить микрофон и начать петь. Сначала зрители возмущены, но пение этого человека восхитило всех. После завершения концерта менеджер группы, девушка по имени Кацуми, узнаёт, что незнакомец страдает потерей памяти, она даёт ему приют в своём доме. Сигэо становится ведущим вокалистом группы, но вскоре проблемы прошлой жизни возвращаются и начинают преследовать его.

На всю японскую префектуру Симанэ имеется лишь одна средняя школа. Впрочем район этот настолько отдалённый и малонаселённый, что учеников в ней всего шесть. Поэтому, когда сюда неожиданно переводится новый парень, да ещё и из столицы, это становится для детей настоящим событием.