Они - новое звено в цепи эволюции. Каждый из них рождён с уникальной генетической мутацией, которая проявляется в их необычных способностях. Однако обычные люди боятся их, считая ошибкой природы и опасностью для всего человечества. Несмотря на гонения, скрывая свою истинную сущность, тысячи мутантов живут среди людей...

Полицейский Фрэнк Гэннон отрабатывает свои последние дни службы перед тем, как отправиться на заслуженный отдых. Однако именно в эти дни он узнаёт страшную тайну о своих коллегах. Оказывается, что многие из них стали членами коррумпированной полицейской группировки, занимающейся весьма тёмными делами. Фрэнк намерен вывести всех на чистую воду, но вскоре его ложно обвиняют в убийстве полицейского. Теперь Фрэнку самому приходится скрываться от закона...

Уилл Хантинг - студент бостонского университета и вундеркинд, который может решить любую задачу и ответить на любой вопрос, кроме того, почему он постоянно попадает в неприятности. После очередного ареста за драку профессор математики вынуждает его пойти на приём к психологу, где вскрываются самые глубинные проблемы Уилла...