Чтобы как можно безопаснее провести в США из Мексики 1000 фунтов марихуаны, наркодилер нанимает себе фальшивую семью, состоящую из двух малолетних хулиганов и проститутки.

Драма в документальном стиле, реалистичный, неприукрашенный и временами мрачно-комедийный взгляд на группу мужчин и женщин, которые предают правосудию преступников в одном из самых опасных городов США.

В жизни молодого адвоката Чада Удола чёрная полоса: действие лицензии на оказание юридических услуг приостановлено, жена ушла. Однако неприятности только начались: совершенно случайно Чад становится свидетелем убийства, которое является частью заговора с участием влиятельной бухгалтерской фирмы. Будучи единственным свидетелем преступления, Чад понимает, что его дела плохи, и пускается в бега. И теперь его единственная надежда — агент ФБР, работавшая под прикрытием и раскрывшая себя во время аферы.

Хелен МакКартер много лет прожила с мужем Чарлзом. Вместе они сделали успешные карьеры и добились богатства и высокого статуса в обществе. Но в канун свадебной годовщины Чарлз заявляет жене, что собирается развестись и жениться на другой…

Подростком Дэвид Тейлор мечтал стать священником и учиться в семинарии. Но после смерти матери, ситуация резко изменилась. Обвинив отца, местного пастора, виновным в случившейся трагедии, юноша уезжает из дома и отрекается от Бога. По прошествии времени, Тэйлор становится известным певцом и ведет довольно беспорядочный образ жизни. Узнав однажды, что отец находится при смерти, Дэвид возвращается на родину и видит старую церковь в заброшенном состоянии. Он решает стать приемником отцовского дела, и делает все, чтобы восстановить церковь и обрести душевный покой…

Фабулу фильма составляют внешне не связанные, строго параллельные новеллы. Полицейский N 223 переживает разлуку с любимой. Работа прикидывается судьбой и сводит его с бывшей связной наркотраффика — сексапильной, хоть и фальшивой блондинкой, вынужденной спасаться от недовольных партнеров по бизнесу. Еще один полицейский N 633 по удивительному совпадению также переживает вынужденное одиночество. Ему невдомек, что миловидная, хотя и немного странная официантка ночного фастфуда давно строит планы на его счет. Обманным путем она завладевает дубликатом ключей от его квартиры и регулярно туда наведывается. Полицейский замечает изменения в обстановке, но недоумевает по поводу их происхождения…