История приключений Бильбо Бэггинса. Однажды к нему в гости приехал его друг волшебник Гэндальф, а вместе с ним 13 гномов. В результате он оказывается участником похода под предводительством Торина Дубощита. Гномы отправляются к Одинокой Горе, чтобы сразиться с ужасным драконом Смогом. Им придётся пройти через Дикие Земли, кишащие орками и гоблинами. В одном из туннелей троллей Бильбо встретит странное существо по имени Голлум, которое изменит не только жизнь самого хоббита, но и судьбу Средиземья.

Хоббит Бильбо Бэгинс не рассчитывал, что его поход с тринадцатью гномами за сокровищем к Одинокой горе обёрнется такими опасными приключениями: за ними устроили погоню орки, ведомые пробудившимся древним злом, люди и эльфы, претендующие на часть сокровищ, добытых гномами. Всё это ведёт к кровопролитному сражению пяти армий, исход которого решит судьбу сокровищ Одинокой горы.

1930 год. Существует легенда, что на Острове Черепа живёт огромная горилла по кличке Конг. Режиссёр Карл Дэнхэм решает отправиться туда вместе со всей съёмочной группой и снять, наконец, свой шедевр. Однако никто не ожидал, что на острове они действительно встретят Конга и не только его...

Вторая часть трилогии Джона Р.Р. Толкина о приключениях Бильбо Бэггинса. Торин и компания гномов добираются до Озерного города, преодолев Лихолесье. Для Бильбо приходит время выполнить соглашение с гномами. Он должен найти Секретную дверь, охраняемую драконом, за которой хранятся сокровища.