История приключений Бильбо Бэггинса. Однажды к нему в гости приехал его друг волшебник Гэндальф, а вместе с ним 13 гномов. В результате он оказывается участником похода под предводительством Торина Дубощита. Гномы отправляются к Одинокой Горе, чтобы сразиться с ужасным драконом Смогом. Им придётся пройти через Дикие Земли, кишащие орками и гоблинами. В одном из туннелей троллей Бильбо встретит странное существо по имени Голлум, которое изменит не только жизнь самого хоббита, но и судьбу Средиземья.

Вторая часть трилогии Джона Р.Р. Толкина о приключениях Бильбо Бэггинса. Торин и компания гномов добираются до Озерного города, преодолев Лихолесье. Для Бильбо приходит время выполнить соглашение с гномами. Он должен найти Секретную дверь, охраняемую драконом, за которой хранятся сокровища.

Вторая мировая война. Джеймса призывают на службу в армию, а в это время его жена теряет ребёнка при родах и сильно переживает по этому поводу. Тогда Джеймс оставляет часть и отправляется домой, чтобы помочь поддержать свою любимую. Но его отлучка задерживается, и из обычного нарушителя порядка несения службы он становится дезертиром для своей страны.