Сицилия, 1943-ий год. Командование награждает Джузеппе коротким отпуском. Вернувшись на несколько дней в родные места, он находит семью и старых друзей, которых неизбежно затронула война. Предстоящее прибытие американских войск вызывает большое смятение среди местного населения. Многие жители хотят, что Джузеппе взял на себя управление городком, оставшимся без руководства. Но парень не готов нести это бремя.

Фильм рассказывает о трёх давних друзьях, которых объединяет любовь к свингу. Они живут в небольшом городке на берегу Неаполитанского залива и едва сводят концы с концами, даже несмотря на то, что выступления их музыкальной группы имеют успех. Розарио работает смотрителем кладбища и имеет проблемы со своей семьёй, Иво ещё год назад оставила жена, но он никак не может этим смириться. Пеппе живёт на попечение своего деда и страдает от сексуальной дисфункции. Однажды герои узнают о смерти главаря местной мафии и приходят к выводу, что для того, чтобы выбраться из пучины безденежья, им необходимо совершить ограбление.

Сюжет фильма, действие которого разворачивается в середине 70-ых годов, посвящён молодому жителю Палермо по имени Леонардо Витале, первому человеку, давшему показания против итальянской мафии. Леонардо принадлежит всесильному мафиозному клану, возглавляемом его дядей. Бесстрашный и решительный парень легко совершает грабежи и убийства, но внешне ведёт абсолютно нормальную жизнь, помогая матери и сестре, встречаясь с красивой девушкой и ездя на спортивном автомобиле.