Действие фильма разворачивается в голодном южном городе вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Послевоенная жизнь оказалась такой же тяжёлой, как и военные будни. Подлость, низость, мародёрство вырывается наружу, однако всё это происходит от того, что люди пытаются выжить любыми путями. Однако до мира в душах людей ещё далеко, так как доносы продолжаются, а доверять порой нельзя даже самым близким людям.

20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен…

Из-за Гражданской войны в стране участники съёмочной группы не могут продолжить работу над немым фильмом «Раба любви», проходящую в Крыму.

Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь?..