Родни Миллер живет в маленьком техасском городке, где большинство людей не видят пользы в музыкальных театрах и не понимают образа жизни геев. C трудом Родни признаётся себе, что мечтает завести бойфренда и получить главную роль в бродвейской постановке. У него, скромного и застенчивого парня, есть только один близкий друг – Сабрина. Это умная и весёлая девушка, единственный недостаток которой состоит в том, что она весит почти 150 килограммов.

Молодая и талантливая пианистка Рэйн подвергается нападению уличной банды, которая убивает её сестру. Пока преступники рыщут по городу в поисках, девушка прячется у своей бабушки. Оказывается, малышку Рэйн удочерила семья афроамериканцев, потому что её отец был чернокожим, а мать принадлежала богатому и респектабельному белому семейству.