Когда во время очередного задания погибает агент ЦРУ, агентство решает заменить его братом-близнецом и закончить сверхсекретную операцию, над которой работал погибший. Однако замену трудно назвать адекватной. На место опытного агента, выпускника Гарварда, пришлось поставить ничего не подозревающего уличного прощелыгу. Чтобы окончательно не провалить дело, руководство приставляет к новобранцу одного из своих лучших агентов. Сладкая парочка приступает к теперь уже вдвойне рискованной операции…

История о Баде Джонсоне. Он эксцентричный одинокий отец, не имеющий постоянного заработка и время от времени любит выпить пива. Но как-то раз, страдая от мучительного похмельного синдрома, он обнаруживает, что попал в непредвиденную ситуацию. Сейчас от его решений зависит судьба большого государства.

Драма в документальном стиле, реалистичный, неприукрашенный и временами мрачно-комедийный взгляд на группу мужчин и женщин, которые предают правосудию преступников в одном из самых опасных городов США.