Во время второй мировой войны советскую баржу захватывает фашистский корабль. Экипаж баржи: кочегар Анатолий и шкипер Тихон становятся пленниками. Для собственного спасения, Анатолий вынужден стрелять в своего товарища. Нацисты решают расправиться с предателем и минируют баржу, оставляя кочегара на ней, и отплывают. Благодаря чуду Анатолию получилось спастись. Спустя время, он становится известным и почитаемым старцем, но совершённый на корабле грех по-прежнему не даёт ему покоя.

СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются две противоположных личности: капитан Красной Армии Игорь Петров и вор Сенька Пепел. Капитану угрожает арест, и он пользуется подвернувшимся случаем, поменявшись с Пеплом одеждой и документами. Этот обмен полностью меняет их жизни. Через 10 лет бывший капитан Петров стал опасным преступником, за которым ведется охота. В этой охоте участвует бывший вор, уже ставший полковником.

1565 год. Русь ослабла из-за голода и ливонской войны, а царю Ивану Грозному везде мерещатся заговоры. Опричники свободно разгуливают по русской земле и убивают всех, кого вздумается во имя царя. Однако нашёлся человек, который выступил против царя - митрополит Филипп. Он попытался призвать царя к благоразумию, но поплатился за это жизнью.

Японец Такуро Накамура - в прошлом успешный спортсмен и родной брат главы клана мафии якудза. Приняв православную христианскую веру, он становится отцом Николаем. Однажды герой становится свидетелем нападения на девушку и, встав на её защиту, оказывается в центре конфликта между двумя преступными группировками. Вынужденный скрываться он приезжает в Россию. Отец Николай становится служителем церкви в маленьком селе, здесь ему становится небезразлична судьба его жителей.

В фильме показаны две новеллы - «уважение» и «сотрудничество», которые тесно переплетены. Первая часть рассказывает о появлении отца, после долгих лет отсутствия. Молодой человек всё тут же прощает и едет с отцом в путешествие, где его ждут разные испытания. Вторая - об амбициозном молодом продюсере, который решил сделать невозможное и «воскресить» Цоя, объясняя это всё понятной только ему философией. Сможет ли он добиться своей цели?

Моро возвращается в родной город. Но Алма-Ата встречает его холодно и неприветливо. Остановившись у своей подруги Дины, молодой человек начинает замечать странное поведение девушки. Вскоре всё тайное стало явным: Дина - наркоманка, а её квартира - притон. Чтобы спасти ту, которую вновь полюбил, Моро увозит её от всех к Аральскому морю. Пока Дина поправляется, в город приезжает поставщик наркотиков и начинает охоту за всеми, кто пытается соскочить с иглы. Ради возвращения в притон Дины, он готов убить Моро.

Валера — обычный парень родом из Москвы, в 19 лет он уже успел побывать на афганской войне, где потерял ногу. После возвращения с войны он думал, что там видел многое, но настоящий кошмар только начинается...